SGP Corporate Finance hat die Gesellschafter der ITecon Gruppe beim Verkauf an synaforce von Afinum beraten

• Die ITecon Gruppe ist ein führender Anbieter für hochkomplexe, individuelle IT-, Cloud-, Datacenter- und Softwaredienstleistungen mit besonderer Spezialisierung auf Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur.

• Im Rahmen eines von CARL und SGP Corporate Finance gemeinsam strukturierten Transaktionsprozesses hat synaforce, eine Buy-&-Build-Plattform im Bereich der High-End-Datacenter-Services des Münchner Private Equity-Investors Afinum, die ITecon Gruppe übernommen.

Transaktion

synaforce hat die ITecon Gruppe aus Mainz, bestehend aus der ITecon GmbH, einem führenden Anbieter von IT-/ Cloud- und Datacenter-Services mit Fokus auf Unternehmen im regulierten Umfeld und mit eigenem modularem Rechenzentrum und der ITecon Financial IT-Service GmbH, einem Anbieter von ATM-Software, erworben. 

Durch die steigende Nachfrage im Markt für Rechenzentren mit außerordentlichen Sicherheitsanforderungen und der ausgezeichneten Positionierung in diesem Segment, konnte die ITecon Gruppe in den letzten Jahren ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen. Mit der Übernahme ergänzt synaforce signifikant ihr Serviceangebot für Banken und Finanzdienstleister sowie weitere Betreiber kritischer Infrastruktur und erweitert die geographische Präsenz im Großraum Frankfurt am Main nachhaltig.

SGP Corporate Finance hat zusammen mit dem Transaktionspartner CARL die Eigentümer der ITecon Gruppe in dem Beteiligungsprozess exklusiv als Verkaufsberater beraten. “Wir sind froh, dass wir mit synaforce bzw. Afinum einen Partner für die ITecon Gruppe gefunden haben, die ähnlich wie wir die großartigen Potenziale des Unternehmens erkannt haben.” sagt Benjamin Görwitz, Bereichsleiter M&A bei CARL. “Wir sind davon überzeugt, dass die ITecon Gruppe durch das Netzwerk und die großen Synergiepotenziale, gemeinsam mit synaforce, in eine großartige Zukunft mit starkem und nachhaltigem Wachstum blickt.” ergänzt Nicolas Gutbrod, Managing Director bei SGP Corporate Finance.

Die bisherigen Eigentümer der ITecon Gruppe, Stephan Hölger-Winhardt und Heiko Zißner, bleiben weiterhin als Geschäftsführer der ITecon aktiv. Beide äußerten sich sehr erfreut über die Transaktion und die bevorstehende gemeinsame Zukunft: “synaforce und Afinum sind ideale Partner, um die nächste Wachstumsstufe der ITecon Gruppe einzuleiten. CARL und SGP Corporate Finance haben von Anfang an das große Potenzial von ITecon erkannt und uns zusammen mit Rechtsberater McDermott umfassend professionell beraten, um diese komplexe Wachstumstransaktion an Private Equity in allen relevanten Transaktionsaspekten bestmöglich für uns umzusetzen. Es hätte nicht besser kommen können."

Über ITecon Gruppe

Die ITecon Gruppe ist ein langjähriger Betreiber von hochsicheren Rechenzentren und Anbieter von IT-Services für Banken und Finanzdienstleister. Zu den Kunden zählen Betreiber von systemrelevanten Infrastrukturen sowie mittelständische Unternehmen, die höchste Anforderungen hinsichtlich Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit haben. Neben den Datenzentren bietet die ITecon Gruppe ein breites Spektrum an hochspezialisierten IT-Dienstleistungen und Cloud-Services. Weitere Informationen unter: www.itecon.de/  und https://atm-software.de/

Über Afinum/ synaforce

Afinum mit Büros in München und Zürich beteiligt sich branchenunabhängig an gesunden Unternehmen des deutschsprachigen Mittelstandes. Der Fokus des Beteiligungsansatzes liegt hierbei auf der klassischen Nachfolgeregelung oder der Herauslösung aus mittelständischen Unternehmensgruppe, verbunden mit der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsinitiativen.

synaforce ist ein Unternehmen im Bereich der High-End-Datacenter-Services, das aktuell durch ein sehr fachliches Buy-and-Build-Prinzip entsteht. Durch den Zusammenschluss und die Integration top spezialisierter Unternehmen im Datacenter-Umfeld aus dem DACH-Raum erwächst so eine neue starke Gesamtmarke und Firmenstruktur.

Unser Team: Nicolas Gutbrod (Managing Director), Benjamin Bauer (Director)