Beratung beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung der Salvia-Group an die börsennotierte Eiffage Gruppe

Transaktion

Die Salvia Group GmbH und Eiffage Énergie Systèmes, eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Eiffage-Gruppe (Frankreich) haben am 17.10.2023 eine Vereinbarung unterzeichnet, gemäß welcher Eiffage zukünftig 51% der Anteile an der Salvia Group GmbH halten wird. Zudem wurde eine Kaufoption zum Erwerb weiterer 29% der Anteile an der Salvia Group vereinbart.

Die Vereinbarung unterliegt noch den üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Über die börsennotierte Eiffage

Eiffage ist eines der führenden Bau- und Infrastrukturunternehmen Europas. Mit mehr als 76.300 Mitarbeitern erwirtschaftete Eiffage im Jahr 2022 einen Umsatz von 20,3 Milliarden Euro, davon 30% außerhalb Frankreichs. Eiffage Ènergie Systèmes entwirft, baut, betreibt und wartet HLSK- und Energiesysteme und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 5,3 Milliarden Euro.

Über Salvia Gebäudetechnik

Die Salvia Gebäudetechnik ist ein führender, mittelständischer Komplett-Dienstleister im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung in Deutschland und erzielte im Jahr 2022 eine Gesamtleistung von nahezu 350 Mio. EUR. Mit über 1.600 Mitarbeitern bildet das Unternehmen den gesamten technischen Lebenszyklus der Gebäudetechnik ab. Von den ersten Machbarkeitsstudien über die gesamten Planungsphasen und die Ausführung bis hin zum Betrieb von Gebäuden und Arealen.

Inhaber und Geschäftsführer Filippo Salvia betont: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für mich persönlich und die Salvia Gebäudetechnik, um unsere mittel- und langfristige Zukunft zu gestalten und ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen. Mit Eiffage werden wir unseren eingeschlagenen Kurs weiter konsequent fortsetzen und zuverlässiger Partner unserer Kunden sein.“

„Eiffage wurde sorgfältig ausgewählt und teilt als langfristig orientiertes Unternehmen unsere Unternehmensphilosophie. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Partnerschaft das technologische und wirtschaftliche Fundament für die Weiterentwicklung unseres Geschäfts schaffen und wir gestärkt in die Zukunft gehen werden“ ergänzt Dirk Jannausch, Geschäftsführer Salvia Group GmbH.

Unser Beitrag

Das Team von SGP Corporate Finance hat die Salvia Group GmbH als exklusiver M&A-Berater erfolgreich beraten. Darüber hinaus begleitet die SGP Schneider Geiwitz Gruppe das Unternehmen regelmäßig im Rahmen von M&A Prozessen auf der Käuferseite (u.a. M&A Lead Advisory, Bewertungen und Financial Due Diligence Services).