SGP Corporate Finance berät Cross-Border Investorenlösung der C.F. Maier Guss-Sparte aus der Eigenverwaltung

Transaktion

Alle drei Betriebe der Guss-Sparte mussten Ende 2020 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stellen. Zum Sachwalter wurde Prof. Dr. Martin Hörmann von der Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft bestellt. Die Sanierung und Restrukturierung begleitete ein Team der Kanzlei PLUTA, bestehend aus Marcus Katholing, Stefan Warmuth und Stefan Endraß sowie Dr. Maximilian Pluta, der den Bereich Sanierung und Restrukturierung bei PLUTA verantwortet.

Im Zuge einer übertragenden Sanierung geht nun der gesamte Geschäftsbetrieb auf die einen internationalen Strategen über. Alle 106 Mitarbeiter werden vom Investor übernommen. Der Standort Deutschland spielt eine wesentliche Rolle in der zukünftigen Wachstumsstrategie und soll weiter ausgebaut werden.

Transaktionsobjekt

Die C.F. Maier-Firmengruppe ist ein familiengeführtes Industrieunternehmen in den Bereichen Kunststoffverarbeitung und Leichtmetallguss mit über 1.000 Mitarbeiter im In- und Ausland. Die Guss-Sparte ist ein europaweit tätiger Anbieter von Aluminium-Gussteilen, spezialisiert auf die Fertigung von Bauteilen höchster Schwierigkeitsgrade im Bereich mittlerer Seriengrößen. Kunden sind hauptsächlich OEMs und Tier-I Zulieferer in der europäischen Nutzfahrzeugindustrie sowie der Bahn- und Antriebstechnik.

Käufer

Lothar Thoni investiert global in Hersteller von Aluminiumgussteilen. Der Unternehmensverbund bietet ein breites Spektrum an Leistungen, angefangen von der Modellherstellung für Sandguss oder Kokillenguss über Gussteile und mechanische Bearbeitung bis hin zur Lackierung und Endmontage. Durch die Übernahme der C.F. Maier Guss-Sparte entsteht ein weiterer strategischer Standort.

Unser Beitrag zur Transaktion

Initiierung, Strukturierung und umfassende Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses als exklusiver M&A-Berater für die Eigenverwaltung sowie für das Unternehmen, von der Dokumentation, der Identifikation potentieller Investoren über die Due Diligence und Vertragsgestaltung bis zum Signing.